La Provincia del Chaco adjudicó ayer ofertas por 942,25 millones de pesos en la primera licitación de Letras de Tesorería del presente ejercicio económico. Así, las arcas provinciales lograron oxígeno además de cubrir el vencimiento que operaba este viernes por 915 millones de pesos de un instrumento emitido anteriormente.
El Gobierno chaqueño tiene autorización para emitir durante este año hasta $3.500 millones o su equivalente en moneda extranjera. Así lo establecen las Leyes Provinciales Nº 1092-A y N° 3111-F, el Decreto Nº 17/2020 y resoluciones emitidas por el Ministerio de Planificación y Economía de la Provincia. En el caso de la presente licitación, opera la Resolución N° 0004 del 14 de enero de 2020.
En este marco, la Provincia licitó ayer Letras de Tesorería de las Clases 1, 2 y 3 por un monto de hasta $90.000.000 ampliables, logrando propuestas por $942,25 millones y finalizando con una adjudicación por el total de ese monto.
Clases y detalles de la emisión
Las Letras de Tesorería emitidas fueron de tres clases, cada una por un monto de hasta $ 30.000.000 ampliables:
-Clase 1: a 28 días con vencimiento el 21 de febrero de 2020.
-Clase 2: a 56 días con vencimiento el 20 de marzo de 2020.
-Clase 3: a 91 días con vencimiento el 24 de abril de 2020.
La fecha de emisión y liquidación será el 24 de enero de 2020, y la integración en Pesos y/o Dólares Estadounidenses para las tres clases de Letras. La garantía está dada por recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos correspondientes a la Provincia.
Los participantes a quienes estuvo dirigida la licitación fueron agentes del Mercado Abierto Electrónico (M.A.E.) autorizados a tal efecto e inversores (personas físicas o jurídicas).
Fueron colocadores de la emisión Nuevo Chaco Bursátil S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Macro Securities S.A., Puente Hnos.SA., AdCap Securities Argentina S.A. y Balanz Capital Valores SAU. El agente financiero de la operación fue el Nuevo Banco del Chaco S.A. y la entidad depositaria, la Caja de Valores S. A. Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco con derecho al cobro.
Los tramos
En cuanto al importe de las ofertas, hubo dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo. En el primer segmento se definió la tasa de corte.
En las Letras de Tesorería a 28 días, el total licitado fue de $30.000.000, la ampliación del monto de $701.907.744, haciendo un total ofertado de $731.907.744. Ese importe fue finalmente el adjudicado, con ninguna oferta rechazada y un rango de tasas entre 38% y 40% (tasa de corte). En el tramo competitivo se recibieron 33 ofertas por $499.002.133, monto finalmente adjudicado. Y en el tramo no competitivo hubo 64 propuestas por $232.905.611, monto finalmente adjudicado (personas jurídicas $222.783.930 y personas físicas $10.121.681).
Por otra parte, las Letras a 56 días de plazo fueron licitadas por $30.000.000 con una ampliación de $15.418.300, totalizando $45.418.300, importe finalmente adjudicado. No hubo ofertas rechazadas y el rango de tasas se ubicó entre 39,88% y 40%. En el tramo competitivo hubo 5 ofertas. El monto ofertado y adjudicado fue de $40.330.300. Mientras que en el tramo no competitivo hubo 4 propuestas con un monto ofertado y adjudicado de $5.088.000 (personas jurídicas $5.000.000 y personas físicas $88.000).
Finalmente, las Letras a 91 días de plazo ($30.000.000 y ampliación de $134.920.443) adjudicaron la totalidad del monto ofertado, $164.920.443, sin ofertas rechazadas. El rango de tasas se ubicó entre 35% y 41% (tasa de corte). El tramo competitivo recibió 7 propuestas por un monto ofertado y adjudicado de $135.886.136. Y el tramo no competitivo tuvo 4 ofertas, con un monto ofertado y adjudicado de $29.034.307 (personas jurídicas $28.829.500 y personas físicas $204.807).
